Problemas de calificación que pueden darse... [Reglamento europeo sobre sucesiones internacionales]

Problemas de calificación que pueden darse...

Recordatorio

Si en algunos Estados miembros elartículo 27^[1] del Reglamento se aplicará para la validez en la forma de los pactos sucesorios, en otros, ligados por el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, elartículo 27^[1] no se aplicará a los pactos sucesorios.

Focalización en el testamento mancomunado

No se dice en el Reglamento si la licitud del testamento mancomunado debe regirse por la ley aplicable al fondo (luego el artículo 24) o la ley aplicable a la forma (luego elartículo 27^[1] o el Convenio de La Haya).

Se trata de un problema de calificación. Los Estados miembros tienen la misma consideración respecto a esta cuestión.

En Francia, en Luxemburgo, la prohibición del testamento mancomunado se analiza por la jurisprudencia como una regla que tiene que ver con la forma.

En Bélgica, Austria, España, se trata de una calificación sustancial.

Lo única certeza a día de hoy es que la cuestión de saber si un testamento mancomunado debe hacer por acta notarial o puede hacerse en forma ológrafa es una cuestión de forma (artículo 75^[2]) regida por la ley aplicable a la forma de los testamentos.

Sugerencia

La cuestión de la prohibición de los testamentos mancomunado puede vincularse en un futuro a la cuestión de la admisibilidad de los testamentos y por tanto regirse por la ley sucesoria anticipada.

Focalización sobre el formalismo en materia de renuncia anticipada con el ejercicio de una acción de reducción.

La renuncia anticipada a través de la acción de reducción requiere en Francia un gran formalismo (presencia de dos notarios y el segundo tiene que ser nombrado por la Cámara de Notarios – artículo 930 C.c.) para garantizar que el consentimiento del heredero que renuncia se da de forma libre y con conocimiento de causa.

Algunos consideran que tal formalidad es óbice para que la renuncia pueda ser establecida válidamente en el extranjero.

Otros sin embargo, pese al rigor de la formalidad que atañe además a cuestiones sustanciales, consideran que se trata no obstante de una regla formal a la que debería aplicarse el régimen liberal delartículo 27^[1] del Reglamento. Habrá que ver tal análisis: una acción de reducción sobre una herencia no abierta podría ser lícita si se hace en el extranjero sin la presencia de dos notarios.

Notes

Artículo 27
Validez formal de las disposiciones mortis causa realizadas por escrito
1. Una disposición mortis causa realizada por escrito será válida en cuanto a su forma si esta responde a la ley:
  - a) del Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto sucesorio;
  - b) del Estado cuya nacionalidad poseyera el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento;
  - c) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su domicilio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento;
  - d) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su residencia habitual, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento, o
  - e) respecto de los bienes inmuebles, del Estado en el que estén situados.
  La determinación de si el testador o cualquiera de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio tenían su domicilio en un Estado miembro concreto se regirá por la ley de ese Estado.
2. El apartado 1 será aplicable asimismo a las disposiciones mortis causa que modifiquen o revoquen una disposición anterior. La modificación o revocación también será válida en cuanto a la forma si responde a una de las leyes a tenor de las cuales, de conformidad con el apartado 1, la disposición mortis causa modificada o revocada era válida.
3. A los efectos del presente artículo, las disposiciones jurídicas que limiten las formas admitidas de disposiciones mortis causa por razón de edad, nacionalidad o cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tendrán la consideración de cuestiones de forma. La misma regla se aplicará a la cualificación que han de poseer los testigos requeridos para la validez de las disposiciones mortis causa.
Artículo 75
Relaciones con convenios internacionales vigentes
1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas por él.
  En particular, los Estados miembros que son partes contratantes en el Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias seguirán aplicando lo dispuesto en ese Convenio, en lugar del artículo 27 del presente Reglamento, en lo que atañe a la validez en materia de forma de los testamentos y testamentos mancomunados.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento primará frente a los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros en la medida en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el presente Reglamento
3. El presente Reglamento no será óbice para la aplicación del Convenio de 19 de noviembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que incluye disposiciones de Derecho internacional privado en materia de sucesiones, testamentos y administración de herencias, en su versión revisada por el acuerdo intergubernamental entre dichos Estados de 1 de junio de 2012, por parte de los Estados miembros que son partes en el mismo, en la medida en que dicho Convenio establece:
  - a) normas sobre los aspectos de procedimiento de la administración de herencias a tenor de la definición del Convenio, así como asistencia a ese respecto por parte de las autoridades de los Estados que son Partes contratantes en el Convenio, y
  - b) procedimientos simplificados y más rápidos para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de sucesiones.