Problemi di qualificazione [Regolamento europeo in materia di successioni internazionali]

Problemi di qualificazione

Richiamo

Se in certi Stati membri, l'articolo 27^[1] del Regolamento^[2] si applicherà alla validità nella forma dei testamenti e dei patti successori, in altri, legati dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, l'articolo 27^[1] si applicherà ai soli patti successori.

Focus sul testamento congiuntivo

Il Regolamento non risolve la questione di sapere se la liceità del testamento congiuntivo rientra nella legge applicabile al merito (e quindi l'articolo 24) o nella legge applicabile alla forma (e quindi l'articolo 27^[1] o nella Convenzione dell'Aia).

È questo un problema di qualificazione. Gli stati membri non hanno su questa questione la stessa disciplina.

In Francia e in Lussemburgo, la proibizione del testamento congiuntivo è analizzata dalla giurisprudenza come una regola di forma..

In Belgio, Austria e Spagna, prevale la qualificazione sostanziale.

La sola certezza a oggi è che la questione di sapere, ad esempio, se un testamento congiuntivo deve essere stabilito in forma notarile o può esserlo in forma olografa è una questione di forma (articolo 75^[3]) sottoposta alla legge applicabile alla forma dei testamenti.

Suggerimento

La questione della proibizione dei testamenti congiuntivi potrà forse essere collegata in avvenire con quella della ricevibilità dei testamenti e conseguentemente essere sottoposta alla legge successoria anticipata.

Focus sul formalismo in materia di rinuncia anticipata all'azione in riduzione

La rinuncia anticipata ad esercitare l'azione in riduzione è gravata in Francia da un formalismo molto pesante (presenza di due notai di cui il secondo è nominato dalla Camera dei Notai – articolo 930 Codice Civile), al fine di accertarsi del carattere libero e capace del consenso dell'erede che rinuncia.

Per certuni un tale formalismo si esclude estensione all'estero di tale procedura di rinuncia.

Per altri, benchè un tale formalismo sia sostenuto da considerazioni sostanziali, resta il fatto che si tratta di regole formali che dovrebbero beneficiare del regime liberale dell'articolo 27^[1] del Regolamento. Se si segue questa tesi, una rinuncia anticipata ad esercitare l'azione in riduzione potrebbe essere validamente formata all'estero senza la presenza di due notai.

Note

articolo 27
Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto
1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:
  - a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o
  - b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.
  Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.
3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.
Regolamento
Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
articolo 75
Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
  In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell'articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall'accordo intergovernativo tra tali Stati del 1o giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:
  - a) norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e
  - b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni.