Le successioni che presentano un elemento di estraneità [Regolamento europeo in materia di successioni internazionali]

Le successioni che presentano un elemento di estraneità

Il Regolamento^[1] non definisce le successioni di cui intende occuparsi. È evidente tuttavia che il Regolamento^[1] non si applica a delle successioni puramente interne, ma solo alle successioni che presentano un elemento di estraneità.

Parimenti, è poco probabile che il Regolamento si applichi solo alle successioni transfrontaliere o, per dire le cose altrimenti, alle successioni europee, malgrado i termini del punto 7 del preambolo^[2].

Fondamentale :

A priori, il Regolamento dovrebbe quindi applicarsi a qualsiasi successione che presenti un elemento di estraneità.

Bisogna notare tuttavia che il Regolamento non si applica , come previsto dall'articolo 75^[3], in presenza di una convenzione internazionale alla quale partecipino uno o più Stati membri e che dovesse trattare di materie rette dal presente Regolamento. È questo il caso in particolare della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti tra leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie. Tuttavia il Regolamento prevale se la convenzione lega solo degli Stati membri partecipanti al Regolamento.

Attenzione :

Tuttavia, l'internazionalità è una nozione contingente. Per apprezzare l'estraneità della situazione, bisognerà effettuare un'analisi approfondita della situazione e non limitarsi obligatoriamente agli elementi fattuali al momento del decesso.

Ipotesi 1 : Divergenza tra la nazionalità e la residenza

Se il defunto ha la nazionalità di uno Stato, ma risiede in un altro Stato al momento del decesso, non c'è dubbio che la sua successione presenta un carattere internazionale.

Per la successione di un tedesco morto mentre risiedeva in Italia, occorre applicare il Regolamento.

Ipotesi 2 : Beni ubicati in diversi Stati

Se il defunto ha la nazionalità dello Stato in cui ha la sua residenza abituale, l'applicazione del Regolamento si imporrà ogni qual volta che esistono dei beni ubicati in un altro Stato.

Per la successione di un tedesco morto in Germania che lascia un bene immobiliare in Italia, occorre applicare il Regolamento.

Ipotesi 3 : Una disposizione a causa di morte formalizzata all'estero

Se il defunto ha la nazionalità dello Stato in cui ha la sua residenza abituale, l'applicazione, anche parziale, del Regolamento può giustificarsi ogni qual volta abbia formalizzato una disposizione di ultima volontà in presenza di una situazione personale avente un elemento di estraneità.

Per un francese che muore ma risiede in Francia, ma che ha fatto un testamento congiuntivo metre risiedeva in Germania, occorre applicare il Regolamento.

Note

Regolamento
Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
Punto 7 preambolo
- È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
articolo 75
Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
  In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell'articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall'accordo intergovernativo tra tali Stati del 1o giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:
  - a) norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e
  - b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni.