Revoca e modifica dei testamenti [Regolamento europeo in materia di successioni internazionali]

Revoca e modifica dei testamenti

Regolamento relativo alla questione della designazione della legge applicabile alla modifica o alla revoca del testamento.

Il problema è il seguente:

Si deve applicare la legge successoria anticipata al momento della redazione del testamento?
Si deve applicare la legge successoria anticipata al momento della revoca?

Esempio :

Un francese fa un testamento mentre risiede nei Paesi Bassi. In seguito, rientra in Francia ed intende revocare questo testamento. La legge applicabile alla revoca è la legge olandese della residenza al momento della redazione del testamento quella francese della residenza al momento della revoca?

L'articolo 24 §3 distingue secondo che il testatore abbia proceduto o no ad una scelta della legge in materia testamentaria.

Se il defunto non ha proceduto alla scelta della legge, bisogna applicare il paragrafo 1 e quindi la legge successoria anticipata. Ma l'articolo non precisa se ci si deve porre al momento della redazione del testamento iniziale o al momento della revoca. A priori, sembra che ci si debba porre al momento della revoca. Il punto 51 del preambolo^[1] è in questo senso, ma certi autori pensano che la facoltà di revoca deve restare nel perimetro della legge applicabile al testamento.

Se il defunto ha proceduto alla scelta della legge, la modifica o la revoca sarà retta dalla legge scelta.

Completamento :

Prendiamo le cause legali di revoca:

revoca del testamento per successivo matrimonio (Regno Unito),
revoca del testamento a causa di divorzio (Germania),
revoca del testamento a causa della nascita di un figlio...

Tali cause di revoca rientrano nella legge successoria anticipata al momento della redazione del testamento o nella legge successoria anticipata al momento della sopravvenienza dell'evento considerato?

Il testo non risponde a questa questione.

Completamento :

Gli effetti delle disposizioni a causa di morte non sono esaminati dall'articolo 24^[2] del Regolamento. Bisogna quindi dedurne che la questione rientra nell'articolo 23^[3] del Regolamento e, conseguentemente, della legge successoria anticipata.

Allo stesso modo, il contenuto del testamento – oneri che gravano i lasciti; designazione di un esecutore testamentario – sono sottoposti alla legge successoria.

Senza dubbio, è prevedibile in futuro un coordinamento tra l'area di applicazione della legge successoria anticipata e quella della legge successoria effettiva.

Note

Punto 51 preambolo
- Qualora nel presente regolamento sia fatto riferimento alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione a causa di morte se fosse deceduta, rispettivamente, il giorno in cui la disposizione è stata fatta, modificata o revocata, tale riferimento dovrebbe essere inteso o alla legge dello Stato in cui la persona risiedeva abitualmente in quel momento o, se avesse scelto una legge ai sensi del presente regolamento, alla legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza in quel momento.
articolo 24
Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori
1. Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione.
2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conformemente all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.
3. Il paragrafo 1 si applica, in quanto compatibile, alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta di legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta.
articolo 23
Ambito di applicazione della legge applicabile
1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
  - a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
  - b) l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
  - c) la capacità di succedere;
  - d) la diseredazione e l'indegnità;
  - e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;
  - f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
  - g) la responsabilità per i debiti ereditari;
  - h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;
  - i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
  - j) la divisione dell'eredità.