Le disposizioni proprie della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (per i soli testamenti e per i soli Stati aderenti alla convenzione) [Regolamento europeo in materia di successioni internazionali]

Le disposizioni proprie della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (per i soli testamenti e per i soli Stati aderenti alla convenzione)

La questione dei lasciti verbali

La validità formale dei lasciti verbali è esclusa dal campo d'applicazione del Regolamento (articolo 1 § 2 f^[1]). Si applicano quindi le regole di conflitto degli Stati membri.

Per gli Stati legati alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, l'articolo 10 della convenzione prevede che « ogni Stato contraente può riservarsi di non riconoscere le disposizioni testamentarie fatte, eccetto circostanze straordinarie, sotto forma orale da un cittadino non avente alcun'altra nazionalità ».

In altri termini, se il lascito verbale è stato fatto da un cittadino dello Stato che ha espresso la riserva e fatte salve le circostanze straordinarie, questo Stato può non riconoscere il lascito verbale. Al contrario, se il lascito è stato fatto in circostanze straordinarie, lo Stato che ha espresso la riserva deve applicare allo stesso Convenzione dell'Aia.

Hanno espresso la riserva di cui all'articolo 10^[2] il Belgio, l'Estonia, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

La questione delle disposizioni testamentarie sprovviste di contenuto successorio

La validità formale delle disposizioni contenute nel testamento, ma sprovviste di contenuto successorio non è di competenza dell'articolo 27^[3] del Regolamento.

La Convenzione dell'Aia nel suo articolo 12 riserva la possibilità per gli Stati aderenti alla convenzione di escludere l'applicazione della convenzione alle clausole testamentarie che secondo il suo diritto non hanno un carattere successorio.

Il Lussemburgo e l'Austria hanno espresso la riserva di cui all'articolo 12.

La validità formale di un riconoscimento di un figlio o della designazione di un tutore, contenuta in un testamento, può - se lo Stato aderente alla Convenzione dell'Aia non ha espresso la riserva di cui all'articolo 12 - beneficiare dei collegamenti alternativi di cui all'articolo 1.

Note

articolo 1 §2
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
- a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
- b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 26;
- c) le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica;
- d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
- e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
- f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
- g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, lettera i);
- h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
- i) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
- j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;
- k) la natura dei diritti reali;
- l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.
articolo 10
Competenza sussidiaria
1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:
  - a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,
  - b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l'organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.
2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.
articolo 27
Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto
1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:
  - a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o
  - b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.
  Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.
3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.