Revocación y modificación de testamentos [Reglamento europeo sobre sucesiones internacionales]

Revocación y modificación de testamentos

Reglamento que tiene que ver con la cuestión de la designación de la ley aplicable a la modificación o revocación del testamento.

La espinosa cuestión es la siguiente:

¿Hay que aplicar la ley sucesoria prevista en el momento de establecer el testamento?
¿Hay que aplicar la ley sucesoria prevista en el momento de proceder a la revocación?

Exemple :

Un francés otorga testamento cuando residía en los Países Bajos. Después vuelve a Francia y pretende revocar este testamento: ¿qué ley se aplica a la revocación? ¿La holandesa o la francesa?

El artículo 24 §3 distingue según el testador haya o no hecho una elección de ley en materia testamentaria.

Si el difunto no ha elegido la ley, hay que aplicar el párrafo 1 y por tanto la ley sucesoria prevista. Pero el artículo no precisa si hay que situarse en el momento inicial de otorgar el testamento o en el momento de la revocación. En principio, parece que hay situarse en el momento de la revocación. El punto 51 del preámbulo^[1] va en ese sentido. Pero algunos autores consideran que la facultad de revocación debe regularse según la ley aplicable al testamento.

Si el difunto ha elegido la ley, la modificación o revocación se regirá por la ley elegida.

Complément :

Pongamos algunas causas legales de revocación:

Revocación testamentaria por matrimonio subsiguiente (Reino Unido)
Revocación testamentaria por divorcio (Alemania)
Revocación testamentaria por nacimiento de un hijo...

¿Tales causas de revocación se rigen por la ley sucesoria prevista en el momento de otorgar testamento o por la ley sucesoria previa en el momento en que surge el acontecimiento en cuestión?

La normativa no resuelve el dilema.

Complément :

Los efectos de las «disposiciones mortis causa» no se contemplan en el artículo 24^[2] del Reglamento. Hay que deducir entonces que la cuestión se regula por el artículo 23^[3] del Reglamento y por tanto por la ley sucesoria prevista.

De la misma forma, el contenido del testamento (cargas de la herencia, nombramiento de quien deba ejecutar el testamento) se rige por la ley sucesoria.

En el futuro habrá que proceder sin duda a ciertos ajustes entre lo que es competencia de la ley sucesoria prevista y lo que es de la ley sucesoria efectiva.

Notes

Parrafo 51 preámbulo
- Cuando en el presente Reglamento se hace referencia a la ley que habría sido aplicable a la sucesión del causante que realizó la disposición mortis causa si hubiera fallecido en la fecha en que, según fuera el caso, realizó, modificó o revocó tal disposición, esa referencia se ha de entender como una referencia a la ley del Estado de residencia habitual del causante en esa fecha, o, en caso de haber hecho una elección de ley en virtud del presente Reglamento, a la ley del Estado de su nacionalidad en dicha fecha.
Artículo 24
Disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios
1. Las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios se regirán, por lo que respecta a su admisibilidad y validez material, por la ley que, en virtud del presente Reglamento, habría sido aplicable a la sucesión del causante si este hubiese fallecido en la fecha de la disposición.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el disponente podrá escoger como ley que rija la admisibilidad y validez material de su disposición mortis causa aquella que el artículo 22 le permite elegir, en las condiciones que dicho artículo establece.
3. El apartado 1 será aplicable, según proceda, a la modificación o revocación de las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios. En caso de elección de la ley de conformidad con el apartado 2, la modificación o revocación se regirá por la ley elegida.
Artículo 23
Ámbito de la ley aplicable
1. La ley determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión.
2. Dicha ley regirá, en particular:
  - a) las causas, el momento y el lugar de apertura de la sucesión;
  - b) la determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de las obligaciones que pueda haberles impuesto el causante, así como la determinación de otros derechos sucesorios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge o la pareja supérstites;
  - c) la capacidad para suceder;
  - d) la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad;
  - e) la transmisión a los herederos y, en su caso, a los legatarios, de los bienes, derechos y obligaciones que integren la herencia, incluidas las condiciones y los efectos de la aceptación o renuncia de la herencia o del legado;
  - f) las facultades de los herederos, de los ejecutores testamentarios y otros administradores de la herencia, en particular en orden a la venta de los bienes y al pago de los acreedores, sin perjuicio de las facultades contempladas en el artículo 29, apartados 2 y 3;
  - g) la responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia;
  - h) la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la libertad de disposición mortis causa, así como las reclamaciones que personas próximas al causante puedan tener contra la herencia o los herederos
  - i) la obligación de reintegrar o computar las donaciones o liberalidades, adelantos o legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distintos beneficiarios, y
  - j) la partición de la herencia.