L'applicazione residua dell'articolo 21 [Regolamento europeo in materia di successioni internazionali]

L'applicazione residua dell'articolo 21 del Regolamento

Segue...L'articolo 23^[1] del Regolamento^[2]: un certo numero di questioni relative al trattamento successorio delle liberalità è sottoposto alla legge successoria. Il punto 50 del preambolo^[3] va anch'esso in questo senso.

La legge successoria resta quindi competente per:

Gli oneri suscettibili di essere imposti dal defunto.

Osservazione :

Riservando così l'applicazione della legge successoria per la valutazionedell'onere, si lascia intendere che la possibilità di imporre al gratificato l'obbligazione di conservare e di rendere i beni a un terzo beneficiario rientrerebbe nella competenza della legge successoria.

Il che limiterebbe considerevolmente il campo d'applicazione della legge successoria...

Ciò resta quindi da confermare. Sono forse solo le conseguenze successorie degli oneri che rientrano nella legge successoria?

Esempio :

In presenza di una clausola di inalienabilità di cui sarebbe gravato un lascito: la legge applicabile al testamento determinerebbe la misura in cui una tale clausola è valida; la legge applicabile alla successione determinerebbe la misura in cui una tale clausola può essere imposta a un erede che la stessa qualifica di legittimario.

L'accettazione e la rinuncia dei lasciti, la consegna dei lasciti.
- La legge successoria determinerà, in presenza di un lascito universale, se è necessario o no ricorrere ad una procedura giudiziaria per entrare in possesso dei beni del lascito

Attenzione :

Come in materia di successioni, l'articolo 28^[4] autorizza l'erede o il legatario a osservare non le formalità d'accettazione (o di rinuncia) della legge successoria, ma quelle del luogo della sua residenza.

Esempio :

La legge successoria determinerà in presenza di un lascito universale se è necessario o no di conformarsi ad una procedura giudiziaria per entrare in possesso dei beni del lascito

I poteri dell'esecutore testamentario designato nel testamento.
Le restrizioni alla libertà di disporre.

Esempio :

Spetta alla legge successoria di determinare la misura in cui il defunto può, in presenza di eredi legittimari, disporre a profitto di terzi.

Il rapporto e la riduzione delle liberalità

Consiglio :

In presenza di liberalità a causa di morte, il professionista del diritto dovrà dunque effettuare un'applicazione successiva di diverse regole di conflitto.

Dovrà anzitutto verificare che la liberalità è valida applicando gli articoli 24^[5] e seguenti del Regolamento; dovrà quindi domandarsi se la liberalità può produrre tutti i suoi effetti in applicazione degli articoli 21^[6] e 23^[1] del Regolamento. È possibile che la messa in gioco successiva delle regole di conflitto conduca alla designazione di una sola ed unica legge, ma è possibile anche che conduca all'applicazionedi leggi diverse.

Bisognerà allora essere particolarmente attenti perchè: l'applicazione parziale di diversi sistemi legislativi non deve condurre a snaturare questi sistemi legislativi.

Note

articolo 23
Ambito di applicazione della legge applicabile
1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
  - a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
  - b) l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
  - c) la capacità di succedere;
  - d) la diseredazione e l'indegnità;
  - e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;
  - f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
  - g) la responsabilità per i debiti ereditari;
  - h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;
  - i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
  - j) la divisione dell'eredità.
Regolamento
Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
Punto 50 preambolo
- La legge che, in base al presente regolamento, disciplinerà l'ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte nonché, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.
articolo 28
Validità formale della dichiarazione riguardante l'accettazione o la rinuncia
La dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:
- a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22; o
- b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.
articolo 24
Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori
1. Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione.
2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conformemente all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.
3. Il paragrafo 1 si applica, in quanto compatibile, alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta di legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta.
articolo 21
Criterio generale
1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.