La aplicación residual del artículo 21 [Reglamento europeo sobre sucesiones internacionales]

La aplicación residual del artículo 21 del Reglamento

Observar en el artículo 23^[1] del Reglamento un cierto número de cuestiones sobre el tratamiento sucesorio de las liberalidades que se rige por la ley sucesoria. El punto 50 del preámbulo^[2] también va en ese sentido.

Por lo tanto, la ley sucesoria continúa siendo competente para:

Las cargas que puede tener la herencia.

Remarque :

Al reservar así la aplicación de la ley sucesoria para la determinación de la carga, ¿no se deja entender que la posibilidad de imponer al gratificado la obligación de conservar y entregar los bienes a un tercero beneficiario sería de la competencia de la ley sucesoria?

Esto limitaría considerablemente el ámbito de aplicación de la ley sucesoria...

Esto queda por confirmar. ¿Quizá la competencia de la ley sucesoria solo se refiere a las consecuencias sucesorias de las cargas?

Exemple :

En presencia de un legado con una cláusula de inalienabilidad: la ley aplicable al testamento determinaría en qué medida tal cláusula es válida; la ley aplicable a la sucesión determinaría en qué medida tal cláusula puede imponerse a un heredero que la misma considera como heredero legal.

La aceptación o renuncia de legados, la expedición de legados.
- La ley sucesoria determinará en presencia de un legado universal si es necesario o no seguir un procedimiento judicial para tener la posesión de los bienes legados.

Attention :

Como en materia de sucesiones, el artículo 28^[3] permite al legatario ajustarse a la ley del lugar de su residencia para las formalidades de aceptación (o renuncia) en vez de la ley sucesoria.

Exemple :

La ley sucesoria determinará en presencia de un legado universal si es necesario o no seguir un procedimiento judicial para tener la posesión de los bienes legados.

Las facultades de la persona que ejecuta el testamento designada en el testamento.
Las limitaciones a la libertad de disposición.

Exemple :

La ley sucesoria determinará en qué medida el difunto puede, en presencia de herederos legales, disponer de su herencia a favor de terceros.

El reintegro y la reducción de las liberalidades

Conseil :

En presencia de liberalidades «mortis causa», el jurista deberá por lo tanto realizar una aplicación sucesiva de varias normas de conflicto de leyes.

Primero tendrá que comprobar la validez de la donación aplicando los artículos 24^[4] y ss. del Reglamento; después tendrá que preguntarse si la donación puede desplegar todos los efectos aplicando los artículos 21^[5] y 23^[1] del Reglamento. Puede ocurrir que la aplicación sucesiva de las normas de conflicto conduzcan a designar una única y misma ley; puede ocurrir que lleve a aplicar diferentes leyes.

Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado: la aplicación parcial de varios sistemas legislativos no puede llevarnos a desnaturalizar estos sistemas legislativos.

Notes

Artículo 23
Ámbito de la ley aplicable
1. La ley determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión.
2. Dicha ley regirá, en particular:
  - a) las causas, el momento y el lugar de apertura de la sucesión;
  - b) la determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de las obligaciones que pueda haberles impuesto el causante, así como la determinación de otros derechos sucesorios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge o la pareja supérstites;
  - c) la capacidad para suceder;
  - d) la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad;
  - e) la transmisión a los herederos y, en su caso, a los legatarios, de los bienes, derechos y obligaciones que integren la herencia, incluidas las condiciones y los efectos de la aceptación o renuncia de la herencia o del legado;
  - f) las facultades de los herederos, de los ejecutores testamentarios y otros administradores de la herencia, en particular en orden a la venta de los bienes y al pago de los acreedores, sin perjuicio de las facultades contempladas en el artículo 29, apartados 2 y 3;
  - g) la responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia;
  - h) la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la libertad de disposición mortis causa, así como las reclamaciones que personas próximas al causante puedan tener contra la herencia o los herederos
  - i) la obligación de reintegrar o computar las donaciones o liberalidades, adelantos o legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distintos beneficiarios, y
  - j) la partición de la herencia.
Parrafo 50 preámbulo
- La ley que, en virtud del presente Reglamento, rija la admisibilidad y la validez material de una disposición mortis causa y, en relación con los pactos sucesorios, los efectos vinculantes entre las partes, no debe menoscabar los derechos de ninguna persona que, en virtud de la ley aplicable a la sucesión, tenga derecho a la legítima o a cualquier otro derecho del que no puede verse privada por la persona de cuya herencia se trate.
Artículo 28
Validez formal de una declaración relativa a una aceptación o una renuncia
Una declaración relativa a la aceptación o a la renuncia de la herencia, de un legado o de la legítima, o una declaración destinada a limitar la responsabilidad de la persona que la realice serán válidas en cuanto a la forma si reúnen los requisitos de:
- a) la ley aplicable a la sucesión en virtud de los artículos 21 o 22, o
- b) la ley del Estado en el que el declarante tenga su residencia habitual.
Artículo 24
Disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios
1. Las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios se regirán, por lo que respecta a su admisibilidad y validez material, por la ley que, en virtud del presente Reglamento, habría sido aplicable a la sucesión del causante si este hubiese fallecido en la fecha de la disposición.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el disponente podrá escoger como ley que rija la admisibilidad y validez material de su disposición mortis causa aquella que el artículo 22 le permite elegir, en las condiciones que dicho artículo establece.
3. El apartado 1 será aplicable, según proceda, a la modificación o revocación de las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios. En caso de elección de la ley de conformidad con el apartado 2, la modificación o revocación se regirá por la ley elegida.
Artículo 21
Regla general
1. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.
2. Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado.