La capacidad general del disponente «mortis causa» [Reglamento europeo sobre sucesiones internacionales]

La capacidad general del disponente «mortis causa»

El artículo 1-2 b^[1] excluye del Reglamento la capacidad jurídica de las personas físicas con la salvedad delartículo 26^[2] sobre la capacidad del disponente para realizar disposiciones «mortis causa». Dicho en otros términos, la capacidad para hacer testamento y realizar disposiciones «mortis causa» se regula por la ley sucesoria prevista. Por lo tanto, para saber si un menor puede o no hacer testamento, hay que consultar la ley sucesoria prevista.

Exemple :

Para saber si un menor italiano de 17 años que vive en Francia puede hacer testamento hay que consultar la ley francesa, la de su residencia habitual, y poco importa que la ley italiana le niegue la capacidad de hacerlo. Poco importa, igualmente, que resida en Italia cuando fallezca.

Esto quiere decir por tanto que alguien que resida en un Estado que no le otorgue el derecho a otorgar testamento puede elegir su ley nacional si esta sí se lo permite. El reglamento permite al testador que elija la ley aplicable a su capacidad para otorgar testamento.

Exemple :

Un menor alemán residente en Italia no puede otorgar testamento válido en virtud de la ley italiana, ley de su residencia habitual. No obstante, podría elegir su ley nacional ya que así lo permite elartículo 24^[3], en virtu de la ley alemana podría otorgar testamento.

Attention : El ámbito de aplicación de la ley así designada.

La ley sucesoria prevista no se aplica a las restricciones en cuanto a la forma debido a la edad del testador, a saber, por ejemplo, la obligación o no de que el menor respete ciertas formas cuando otorgue testamento. Ello es competencia de la ley aplicable a la forma de las disposiciones testamentarias (artículo 27^[4]; Convención de La Haya).

La ley sucesoria prevista solo se aplica a la capacidad del disponente y no a la capacidad de las partes del pacto sucesorio.

La capacidad para modificar o revocar el testamento se determinar con la ley sucesoria aplicable no en el momento de la revocación sino la que debió aplicarse en el momento de otorgar el testamento (artículo 26 §2^[2]).

Exemple :

Un italiano de 16 años otorgó un testamento cuando residía en Francia. Conserva su derecho de revocación pese a que hoy reside en Italia, Estado que prohíbe a los menores otorgar testamento. Sin embargo, no podrá adoptar nuevas disposiciones testamentarias ya que la cuestión se regulará por la ley italiana, ley del Estado de su nueva residencia.

Notes

Artículo 1 § 1
- El presente Reglamento se aplicará a las sucesiones por causa de muerte. No será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.
Artículo 26
Validez material de las disposiciones mortis causa
1. A los efectos de los artículos 24 y 25, se referirán a la validez material los siguientes elementos:
  - a) la capacidad del disponente para realizar la disposición mortis causa;
  - b) las causas específicas que impidan al disponente disponer en favor de determinadas personas o que impidan a una persona recibir bienes sucesorios de aquel;
  - c) la admisibilidad de la representación a efectos de realizar una disposición mortis causa;
  - d) la interpretación de la disposición mortis causa;
  - e) el fraude, la coacción, el error o cualquier otra cuestión relativa al consentimiento o a la voluntad del disponente.
2. En caso de que una persona tenga capacidad para realizar una disposición mortis causa de conformidad con la ley aplicable en virtud de los artículos 24 o 25, una modificación ulterior de la ley aplicable no afectará a su capacidad para modificar o revocar dicha disposición.
Artículo 24
Disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios
1. Las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios se regirán, por lo que respecta a su admisibilidad y validez material, por la ley que, en virtud del presente Reglamento, habría sido aplicable a la sucesión del causante si este hubiese fallecido en la fecha de la disposición.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el disponente podrá escoger como ley que rija la admisibilidad y validez material de su disposición mortis causa aquella que el artículo 22 le permite elegir, en las condiciones que dicho artículo establece.
3. El apartado 1 será aplicable, según proceda, a la modificación o revocación de las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios. En caso de elección de la ley de conformidad con el apartado 2, la modificación o revocación se regirá por la ley elegida.
Artículo 27
Validez formal de las disposiciones mortis causa realizadas por escrito
1. Una disposición mortis causa realizada por escrito será válida en cuanto a su forma si esta responde a la ley:
  - a) del Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto sucesorio;
  - b) del Estado cuya nacionalidad poseyera el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento;
  - c) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su domicilio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento;
  - d) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su residencia habitual, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento, o
  - e) respecto de los bienes inmuebles, del Estado en el que estén situados.
  La determinación de si el testador o cualquiera de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio tenían su domicilio en un Estado miembro concreto se regirá por la ley de ese Estado.
2. El apartado 1 será aplicable asimismo a las disposiciones mortis causa que modifiquen o revoquen una disposición anterior. La modificación o revocación también será válida en cuanto a la forma si responde a una de las leyes a tenor de las cuales, de conformidad con el apartado 1, la disposición mortis causa modificada o revocada era válida.
3. A los efectos del presente artículo, las disposiciones jurídicas que limiten las formas admitidas de disposiciones mortis causa por razón de edad, nacionalidad o cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tendrán la consideración de cuestiones de forma. La misma regla se aplicará a la cualificación que han de poseer los testigos requeridos para la validez de las disposiciones mortis causa.